美股跌，美元跌至特朗普當(dāng)選來(lái)新低，油價(jià)黃金美債漲。

美財(cái)長(zhǎng)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩但仍強(qiáng)于發(fā)達(dá)國(guó)家，關(guān)注外儲(chǔ)動(dòng)向。

耶倫最關(guān)注的勞動(dòng)力市場(chǎng)指標(biāo)之一：4月JOLTS職位空缺創(chuàng)新高。

媒體稱中國(guó)可能增持美債。

從閃崩到秒板：“兜底式”增持已成A股新概念。

多地銀行房貸利率上調(diào)，上浮10%甚至20%；此后媒體稱民生中信等少數(shù)銀行做法。

媒體：銀監(jiān)會(huì)將寬限部分銀行的自查期限。

萬(wàn)科公告停牌，深鐵有望成第一大股東，賣家或是恒大。

一口氣贖回千億永續(xù)債，內(nèi)房股“龍頭”恒大19天暴漲100%。

渾水稱今日公布做空港股對(duì)象。

市場(chǎng)概述

英國(guó)大選、前FBI局長(zhǎng)Comey的聽證會(huì)都將在本周四舉行，投資者保持謹(jǐn)慎，收盤前1小時(shí)FANG帶動(dòng)美股大盤走低，最終三大股指均小幅收跌。美元跌至特朗普當(dāng)選以來(lái)的新低。市場(chǎng)避險(xiǎn)需求抬頭，黃金大漲1.2%，接近1300美元，創(chuàng)2016年11月以來(lái)新高。媒體稱中國(guó)可能增持美國(guó)國(guó)債，美債走高。

 

市場(chǎng)收?qǐng)?bào)

美股：標(biāo)普500跌0.28%，道瓊斯跌0.23%，納斯達(dá)克跌0.33%。

歐股：富時(shí)泛歐績(jī)優(yōu)300指數(shù)跌0.62%。德國(guó)DAX 30指數(shù)收跌1.04%。法國(guó)CAC 40指數(shù)收跌0.73%。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)收跌0.01%。

A股：滬指收?qǐng)?bào)3102.13點(diǎn)，漲0.34%。深成指漲0.74%。創(chuàng)業(yè)板漲0.29%。

黃金：COMEX 8月黃金期貨收漲1.2%，報(bào)1297.50美元/盎司，創(chuàng)2016年11月4日以來(lái)收盤新高。

原油：WTI 7月原油期貨收漲1.67%，報(bào)48.19美元/桶。布倫特8月原油期貨收漲1.31%，報(bào)50.12美元/桶。

要聞詳情

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)：中國(guó)經(jīng)濟(jì)放緩仍強(qiáng)于發(fā)達(dá)國(guó)家，關(guān)注外儲(chǔ)動(dòng)向。

美國(guó)財(cái)長(zhǎng)稱，中國(guó)經(jīng)濟(jì)短期內(nèi)并不讓人擔(dān)心；中國(guó)最近動(dòng)用了很多外儲(chǔ)，外儲(chǔ)減少會(huì)對(duì)美國(guó)企業(yè)有幫助。上月末人民幣六日暴漲1500點(diǎn)，空頭被暴打后，中國(guó)外儲(chǔ)備受關(guān)注。

耶倫最關(guān)注的勞動(dòng)力市場(chǎng)指標(biāo)之一：4月JOLTS職位空缺創(chuàng)新高。

美國(guó)4月職位空缺604.4萬(wàn)個(gè)，環(huán)比上漲4.5%，史上首次超過(guò)600萬(wàn)并創(chuàng)紀(jì)錄新高，3月前值上修至578.5萬(wàn)。自主離職率維持在2.1%，同2月和3月持平，接近1月錄得2.2%的近10年新高。

媒體稱中國(guó)可能增持美國(guó)國(guó)債，美債期貨全線上揚(yáng)。

財(cái)新援引媒體稱，中國(guó)準(zhǔn)備在合適的時(shí)機(jī)逐步增持美國(guó)國(guó)債，消息公布，美債全線漲幅擴(kuò)大，10年期、30年期美債收益率跌至美國(guó)大選次日以來(lái)最低。

從閃崩到秒板：“兜底式”增持已成A股新概念。

股價(jià)跌跌不休，兜底式增持再次重現(xiàn)江湖，并一躍成為二級(jí)市場(chǎng)上最亮的那顆星。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，6月2日以來(lái)，已有10個(gè)A股上市公司，都宣布了兜底式增持，且各個(gè)股都表現(xiàn)不俗，多個(gè)個(gè)股都一度觸及漲停。

上浮10%甚至20%！多地銀行房貸利率全面上調(diào)。

近日北京、上海、廣州多家銀行再次收緊房貸政策，部分銀行將首套房貸利率上浮10%，甚至20%。這一方面受樓市調(diào)控政策影響，另一方面，“錢緊”背景下，資金成本不斷上升，使得商業(yè)銀行不得不采取措施控制房貸業(yè)務(wù)的成本。此后，據(jù)中國(guó)證券網(wǎng)，目前如此變相拒貸的是民生、中信等少數(shù)銀行，四大行等大多數(shù)銀行仍保持基準(zhǔn)利率9折或95折。不過(guò)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，房貸政策繼續(xù)收緊或?qū)⑹谴髣?shì)所趨。

監(jiān)管的安撫繼續(xù)？媒體：銀監(jiān)會(huì)將寬限部分銀行的自查期限。

網(wǎng)易援引媒體稱，銀監(jiān)會(huì)將允許部分銀行推遲報(bào)送本應(yīng)6月提交的自查報(bào)告，自查內(nèi)容包括同業(yè)業(yè)務(wù)和委外投資規(guī)模。部分銀行可延期多達(dá)3個(gè)月。此項(xiàng)調(diào)整是為了確保銀行業(yè)去杠桿的同時(shí)，維護(hù)金融穩(wěn)定。

萬(wàn)科公告停牌，深鐵有望成第一大股東，賣家或是恒大。

周二晚間，萬(wàn)科發(fā)布公告，讓市場(chǎng)再度關(guān)注萬(wàn)科股權(quán)之爭(zhēng)。深鐵集團(tuán)正籌劃受讓萬(wàn)科股權(quán)。據(jù)證券時(shí)報(bào)報(bào)道，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的賣家大概率是恒大。若是此次轉(zhuǎn)讓成功后，深鐵持股比例或升至29.38%，那就意味著成為萬(wàn)科第一大股東。

周三揭曉下一個(gè)“獵物”，渾水在港股市場(chǎng)又盯上了誰(shuí)？

媒體援引渾水創(chuàng)始人Block稱，其新的做空目標(biāo)將是香港上市公司，具體情況周三公布。被渾水盯上的公司通常難逃股價(jià)大跌厄運(yùn)，新浪稱這次目標(biāo)可能是通達(dá)集團(tuán)或者敏華控股，周二，二者皆大幅下跌。

一口氣贖回千億永續(xù)債，內(nèi)房股“龍頭”恒大19天暴漲100%。

5月18日至今恒大股價(jià)大漲翻番，今年來(lái)股價(jià)更是已翻3倍。分析稱，恒大暴漲原因在于銷售、贖回永續(xù)債超預(yù)期，6月末恒大將贖完逾千億永續(xù)債，使股東利潤(rùn)迅速放大。恒大暴漲同時(shí)，隨著內(nèi)地資金持續(xù)流入港股，內(nèi)房股也集體躁動(dòng)大漲。

中國(guó)新聞——地區(qū)及產(chǎn)業(yè)

1、恒大重組 | 深深房A此前公告稱，預(yù)計(jì)將在6月14日前披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案或報(bào)告書。中國(guó)恒大正通過(guò)借殼的方式開展A股分拆上市方案，即恒大地產(chǎn)重組深深房A以回歸A股。重組預(yù)案公布在即，市場(chǎng)看漲預(yù)期強(qiáng)烈。周二，中國(guó)恒大(03333.hk)再度大漲4.78%，創(chuàng)歷史新高，5月份以來(lái)股價(jià)漲幅已經(jīng)超過(guò)100%，市值達(dá)2174億港元。

點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)人士表示，恒大經(jīng)過(guò)二輪融資，成功引入共700億元戰(zhàn)投資金，使恒大的凈負(fù)債率進(jìn)一步大幅下降，重組深深房A進(jìn)程邁出了堅(jiān)實(shí)一步。恒大土地儲(chǔ)備達(dá)2.29億平方米，大部分位于一二線城市，投資額占比在七成以上。今年一季度恒大的銷售額為1069億元，同比大增63%，增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。重組完成后有利于恒大地產(chǎn)進(jìn)一步擴(kuò)張，參股恒大公司及恒大供應(yīng)商有望受益。寶鷹股份實(shí)控人旗下企業(yè)寶信投資斥資50億元投資中國(guó)恒大，恒大地產(chǎn)為公司第一大客戶。廣田集團(tuán)控股股東旗下企業(yè)廣田投資斥資50億元投資中國(guó)恒大，公司是恒大地產(chǎn)精裝修工程的****供應(yīng)商。

2、粵港澳大灣區(qū)| 據(jù)港媒6日?qǐng)?bào)道，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人將于本月底出席香港回歸20周年慶典，并主持新一屆特區(qū)政府班子的就職儀式，前后為期3天。各界關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)人訪港帶來(lái)的惠港措施，消息稱，建立粵港澳大灣區(qū)是中央送給香港的最好惠港措施�；浉郯拇鬄硡^(qū)被寫入今年中央政府工作報(bào)告，提出要推動(dòng)內(nèi)地與港澳深化合作，研究制定粵港澳大灣區(qū)城市群發(fā)展規(guī)劃。為加強(qiáng)深港合作，深圳擬將蛇口區(qū)塊、寶安中心區(qū)、大鏟灣港區(qū)等納入前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)，使前海面積由15平方公里擴(kuò)至77平方公里，該提議目前已上報(bào)決策層。

點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)認(rèn)為，粵港澳大灣區(qū)擁有香港、深圳和廣州港三個(gè)全球十大港口，又位于東北亞到東南亞的戰(zhàn)略要地，在“一帶一路”建設(shè)中具有橋頭堡地位�；浉郯拇鬄硡^(qū)戰(zhàn)略是國(guó)家從全球坐標(biāo)出發(fā)，擴(kuò)大對(duì)外開放、提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)水平的又一嶄新舉措。隨著港珠澳大橋年內(nèi)通車以及一系列利好政策落地，區(qū)域內(nèi)港口、地產(chǎn)開發(fā)等行業(yè)將獲得發(fā)展機(jī)遇，相關(guān)A股有深赤灣A、鹽田港、招商蛇口等。華發(fā)股份在公司大本營(yíng)珠海的項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，有望成為粵港澳大灣區(qū)珠海區(qū)域最受益標(biāo)的。

3、兜底增持 | 東方金鈺、樂金健康、雪人股份、長(zhǎng)城動(dòng)漫、長(zhǎng)城影視、興業(yè)科技、沃爾核材等公司發(fā)布兜底增持倡議。

4、綠色建筑 | 據(jù)河北省政府網(wǎng)消息，作為全國(guó)首例既有建筑被動(dòng)式低能耗節(jié)能改造項(xiàng)目，河北省建筑科學(xué)研究院2#、3#住宅樓被動(dòng)式低能耗節(jié)能改造項(xiàng)目近日正式施工。該項(xiàng)目將為既有建筑被動(dòng)式超低能耗節(jié)能改造探索一條新的技術(shù)道路。

點(diǎn)評(píng)：被動(dòng)式低能耗建筑（簡(jiǎn)稱“被動(dòng)房”）是當(dāng)今********的低碳節(jié)能綠色建筑，是應(yīng)對(duì)氣候變化、節(jié)能減排的重要途徑。今年初，國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》中明確要求：積極發(fā)展被動(dòng)式超低能耗綠色建筑，開展超低能耗及近零能耗建筑建設(shè)試點(diǎn)，到2020年城鎮(zhèn)綠色建筑面積占新建建筑面積比重提高到50%。北京、河北、山東、江蘇等地已先后出臺(tái)了被動(dòng)式超低能耗綠色建筑的鼓勵(lì)政策。金晶科技為被動(dòng)式低能耗建筑提供環(huán)保、節(jié)能產(chǎn)品，旗下金彪玻璃有限公司位于霸州，緊挨雄縣。佛塑科技產(chǎn)品智能節(jié)能貼膜、智能節(jié)能涂料等廣泛應(yīng)用于被動(dòng)式超低能耗綠色建筑、汽車等領(lǐng)域。

5、雄安基建 | 日前河北省委召開常委會(huì)(擴(kuò)大)會(huì)議強(qiáng)調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展，穩(wěn)扎穩(wěn)打做好雄安新區(qū)規(guī)劃建設(shè)各項(xiàng)工作。要繼續(xù)推動(dòng)交通、生態(tài)、產(chǎn)業(yè)三個(gè)先行領(lǐng)域率先突破。在6月5日召開的第十一屆中國(guó)企業(yè)國(guó)際融資洽談會(huì)-2017年于家堡論壇年會(huì)上，天津市副市長(zhǎng)趙海山透露：“從雄安新區(qū)到天津要建一條新的高鐵，一直到濱海新區(qū)。”

點(diǎn)評(píng)：鼎漢技術(shù)研制出適合城市軌道交通和高速客運(yùn)專線需求的軌道交通信號(hào)智能電源設(shè)備，是通過(guò)鐵道部認(rèn)證許可的6家軌道交通信號(hào)智能電源系統(tǒng)廠商之一。公司表示，會(huì)持續(xù)關(guān)注并緊抓新區(qū)建設(shè)軌道交通領(lǐng)域的重大機(jī)遇，大力推進(jìn)公司各系列產(chǎn)品的市場(chǎng)拓展。凱發(fā)電氣地處天津，主營(yíng)鐵路、城市軌道交通等領(lǐng)域自動(dòng)化控制產(chǎn)品系統(tǒng)，有望受益于“雄安新區(qū)”相關(guān)輻射效應(yīng)。

6、雄安測(cè)繪 | 國(guó)家基礎(chǔ)地理信息中心網(wǎng)站消息，地信中心組織召開了“雄安新區(qū)”測(cè)繪檔案編研工作研討會(huì)，就開展雄安新區(qū)測(cè)繪檔案編研工作進(jìn)行了研討。中心介紹了與河北測(cè)繪資料檔案館聯(lián)合開展“雄安新區(qū)”測(cè)繪檔案編研情況。

點(diǎn)評(píng)：中海達(dá)產(chǎn)品“調(diào)繪寶”應(yīng)用于河北省第二測(cè)繪院地理工作。公司還曾中標(biāo)河北省水資源監(jiān)控能力建設(shè)項(xiàng)目、保定市文物勘探辦公室考古測(cè)量項(xiàng)目。超圖軟件專業(yè)從事GIS（地理信息系統(tǒng)）軟件產(chǎn)品的開發(fā)及技術(shù)服務(wù)，產(chǎn)品涵蓋GIS基礎(chǔ)平臺(tái)軟件、GIS應(yīng)用平臺(tái)軟件及GIS技術(shù)開發(fā)服務(wù)3個(gè)領(lǐng)域。

7、雄安新能源 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司與河北清華發(fā)展研究院、工銀租賃有限公司6月5日在北京簽署了新能源投資業(yè)務(wù)戰(zhàn)略合作備忘錄。合作各方將共同在雄安新區(qū)設(shè)立合資子公司。新能源是中船重工未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)方向，旗下中國(guó)動(dòng)力是中船重工新能源業(yè)務(wù)上市平臺(tái)，且位于河北保定。

8、港口 | 據(jù)中國(guó)政府網(wǎng)6日?qǐng)?bào)道，港珠澳大橋海底隧道最終接頭安裝成功，大橋建設(shè)已進(jìn)入最后收官階段，預(yù)計(jì)6月內(nèi)大橋主體工程便將全線貫通。港珠澳大橋是連接香港、珠海、澳門的超大型跨海通道，全長(zhǎng)55公里，是世界上最長(zhǎng)的跨海大橋，擁有世界上最長(zhǎng)的沉管海底隧道，是中國(guó)建設(shè)史上里程最長(zhǎng)、投資最多、施工難度****的跨海橋梁。

點(diǎn)評(píng)：港珠澳大橋通車將進(jìn)一步推動(dòng)區(qū)域產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的融合，近期粵港澳 大灣區(qū)城市區(qū)發(fā)展規(guī)劃也將提上日程，政策利好臨近相關(guān)港珠澳大灣區(qū)概念股如珠海港、深赤灣A、鹽田港等有望受益。

9、農(nóng)業(yè)PPP | 財(cái)政部、農(nóng)業(yè)部日前聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域政府和社會(huì)資本合作的實(shí)施意見》，提出重點(diǎn)引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)資本參與農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園等六大領(lǐng)域的農(nóng)業(yè)公共產(chǎn)品和服務(wù)供給。在政策保障上，兩部門將聯(lián)合組織開展國(guó)家農(nóng)業(yè)PPP示范區(qū)創(chuàng)建工作，并開展農(nóng)業(yè)PPP項(xiàng)目資產(chǎn)證券化試點(diǎn)。

點(diǎn)評(píng)：根據(jù)財(cái)政部PPP中心數(shù)據(jù)，截至4月底已入庫(kù)的12700個(gè)PPP項(xiàng)目中，農(nóng)業(yè)PPP項(xiàng)目?jī)H有125個(gè)。由于農(nóng)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展急需資金，通過(guò)PPP模式來(lái)吸引社會(huì)資本投入，正在成為政策力推的新方向。機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的建設(shè)，最重要的一環(huán)就是農(nóng)田水利 設(shè)施，大禹節(jié)水今年接連簽下節(jié)水灌溉等領(lǐng)域大單；優(yōu)質(zhì)種子也是提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力的重要一環(huán)，隆平高科的高端品種“隆晶兩優(yōu)”銷量增長(zhǎng)前景受看好。

10、CES |2017亞洲消費(fèi)電子展（CES Asia）將于7日至9日在上海新國(guó)際博覽中心拉開帷幕。和拉斯維加斯那場(chǎng)一樣，CES Asia也將有不少自動(dòng)駕駛方面的技術(shù)展示。百度、大陸集團(tuán)、現(xiàn)代汽車、四維圖新、NEVS、沃爾沃等汽車技術(shù)巨頭將著重展示汽車與科技的跨界的全產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)合，百度的“阿波羅計(jì)劃”也將在此期間展示。

點(diǎn)評(píng)：百度此前在4月舉行的上海車展發(fā)布了“阿波羅”自動(dòng)駕駛平臺(tái)開放計(jì)劃。券商研報(bào)認(rèn)為，開放自動(dòng)駕駛平臺(tái)可彌補(bǔ)百度在硬件、商業(yè)拓展等領(lǐng)域的瓶頸，同時(shí)將降低行業(yè)內(nèi)傳統(tǒng)公司的進(jìn)入門檻。如果成功，“阿波羅計(jì)劃”將加速自動(dòng)駕駛在中國(guó)的商業(yè)化，使產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)的公司受益。四維圖新可提供面向無(wú)人駕駛的高精度地圖產(chǎn)品；合眾思?jí)褦M收購(gòu)天派電子，布局高精度導(dǎo)航和自動(dòng)（輔助）駕駛。

11、5G |在日前于杭州召開的國(guó)際移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)組織3G PP專業(yè)會(huì)議上，3GPP正式確認(rèn)5G核心網(wǎng)采用中國(guó)移動(dòng)牽頭并聯(lián)合26家公司提出的SBA架構(gòu)作為統(tǒng)一基礎(chǔ)架構(gòu)。另外，工信部發(fā)布征求意見稿，初步確定5G部署頻段。上證報(bào)資訊進(jìn)一步了解到，5G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)工作總體進(jìn)展過(guò)半，中國(guó)移動(dòng)將聯(lián)合業(yè)界伙伴繼續(xù)發(fā)力，預(yù)計(jì)今年底可完成標(biāo)準(zhǔn)制定。

點(diǎn)評(píng)：據(jù)了解，3GPP將SBA確定為5G網(wǎng)絡(luò)唯一基礎(chǔ)架構(gòu)，是5G系統(tǒng)架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化立項(xiàng)以來(lái)的重要進(jìn)展。SBA架構(gòu)的明確意味著5G網(wǎng)絡(luò)真正走向開放化、服務(wù)化、軟件化方向，將有利于實(shí)現(xiàn)5G與垂直行業(yè)融合發(fā)展。安信證券認(rèn)為，5G產(chǎn)業(yè)日趨成熟，首先受益的將是國(guó)內(nèi)5G預(yù)商用和商用網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程施工的相關(guān)公司，隨后受益的是5G建設(shè)中所需的主設(shè)備和關(guān)鍵設(shè)備商，最后受益的是下游終端設(shè)備商和電信運(yùn)營(yíng)商。